Finalisation de l’offre de rachat obligataire

• Une obligation de 650 millions d’euros initialement, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l’encours s’élevait à 439,7 millions d’euros
• Une obligation de 500 millions d’euros initialement, arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l’encours s’élevait à 236,1 millions d’euros
• Une obligation de 300 millions d’euros initialement, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l’encours s’élevait à 242,6 millions d’euros

Le montant nominal apporté à l’offre s’élève à 274 millions d’euros, soit un taux d’apport moyen sur la totalité des souches de 30%. Ce taux d’apport est de 43% sur la souche arrivant à échéance en 2019, de 21% sur l’échéance 2021 et de 13% sur l’échéance 2023.

Cette opération, associée au placement de l’emprunt obligataire d’une maturité de 10,3 années portant un coupon de 1,375% réalisé le 19 septembre 2017, s’inscrit dans la stratégie de financement du nouvel ensemble combiné avec Eurosic, en contribuant à l’allongement de la maturité moyenne de la dette et à l’optimisation de son coût sur le long terme.