Gecina lève avec succès 400 M€ sur le marché obligataire avec une maturité moyenne de 10,1 années pour un taux moyen de 0,47%

Gecina a levé ce jour avec succès 400 M€ au travers de l’abondement des deux souches obligataires suivantes :

• Abondement de 200 M€ sur la souche obligataire arrivant à maturité en juin 2027 (maturité résiduelle de 6,7 ans), à un taux de 0,08%.
• Abondement de 200 M€ sur la souche obligataire arrivant à maturité en mai 2034 (maturité résiduelle de 13,6 ans), à un taux de 0,86%.

La levée de 400 M€ avec une maturité moyenne de 10,1 années et un taux moyen pondéré de 0,47%, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe à 7,3 années dans des conditions favorables, en renforçant la solidité et la flexibilité du bilan. Pour une maturité supérieure à 5 ans, il s’agit de l’émission obligataire avec le taux le plus faible de Gecina.

Les offres ont été largement sursouscrites par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe. Gecina est notée A- / perspective stable par Standard & Poor’s et A3 / perspective stable par Moody’s.

Crédit Agricole CIB, CIC, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis et Santander ont agi en tant que teneurs de livre sur cette opération.