Gecina place avec succès une obligation de 500 M€ d’une maturité de 15 ans à 1,625% et lance une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes

Parallèlement, Gecina a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%.

Ces opérations permettent d’allonger encore la maturité moyenne de la dette du Groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d’un échéancier de crédit optimal.

Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit Gecina.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission.

Gecina a lancé une offre de rachat, qui clôturera le 3 juin 2019, sur trois souches obligataires publiques existantes :

• un emprunt obligataire de 500 millions d’euros, arrivant à échéance le 30 juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 185,8 millions d’euros ;
• un emprunt obligataire de 300 millions d’euros, arrivant à échéance le 30 mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 210,3 millions d’euros ; et
• un emprunt obligataire de 500 millions d’euros, arrivant à échéance le 17 juin 2024, offrant un coupon de 2,00% et dont l’encours s’élève aujourd’hui à 500 millions d’euros.

BNP Paribas et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat.

Gecina est notée A- / Perspective stable par Standard & Poor’s et A3 / Perspective stable par Moody’s.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations susvisées, ni une invitation à participer à l’Offre de Rachat.

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