Succès de l’émission obligataire verte à 5 ans de 500 M€
Gecina a réalisé avec succès ce jour une nouvelle émission obligataire verte de 500 M€ avec une maturité de 5 ans (échéance juin 2031). Cette transaction anticipe le refinancement de l’échéance obligataire de 2027.
Placée auprès d’une large base d’investisseurs de premier plan, cette émission a été sursouscrite 3,5 fois et fait ressortir un spread compétitif de 68 points de base, pour un coupon annuel de 3,250 %.
Cette opération renforce le bilan du Groupe et parachève son échéancier de dette avec l'ajout d'une maturité 2031, jusqu'ici absente : ses besoins de refinancement sont distribués de façon équilibrée dans le temps et sécurisés à des conditions de marché favorables.
Gecina continue de bénéficier de notations de crédit maintenues parmi les meilleures du secteur depuis huit années consécutives, à A- (perspective stable) pour Standard & Poor's et A3 (perspective stable) pour Moody's (confirmée en mai 2026).
Dans le but de sécuriser sa communication, Gecina certifie ses documents avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com
Contacts Presse
-
-
-
-
Nicolas BROBAND
Directeur de la Communication Financière et Relations Investisseurs
